CRM Plus - ユーザーの管理

CRM Plus - ユーザーの管理

ユーザーの追加:

新しいユーザーを追加するには画面右上のプロフィール画像をクリックし、「管理画面」をクリックします。

管理画面でユーザータブをクリックし、「ユーザーを追加する」をクリックします。


追加したいユーザーのメールアドレスを入力後、そのユーザーにアクセスを許可するアプリケーションのチェックボックスをクリックします。

各アプリケーションごとに適切なアクセス権限や役割を指定し、「追加する」ボタンをクリックします。



ユーザーが追加され、認証が完了していないユーザーの欄には「PENDING」と表示されます。



追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。



ユーザーがリンクをクリックするとパスワード設定画面が開きます。
パスワードを入力し「アカウントを作成」をクリックすると認証が完了します。

ユーザーの無効化:

管理画面でユーザータブをクリックし、無効化したいユーザーを選択します。


ユーザー詳細画面の「無効化する」をクリックします。

該当ユーザーは「無効なユーザー」リストに移動し、全てのアプリケーションにアクセスできなくなります。


無効化されたユーザーを再度有効化するには、「無効なユーザー」リストからユーザーを選択します。



ユーザー詳細画面の「有効化する」をクリックします。

アプリケーションの割り当て画面が表示されますので各アプリケーションごとに適切なアクセス権限や役割を指定し、「割り当て」ボタンをクリックします。

ユーザーが有効化され、CRM Plus にアクセスができるようになります。

ユーザーには以下の確認メールが送信されます。


ユーザーがリンクをクリックするとサインイン画面が表示され、以前のパスワードでサインインすることができます。

ユーザーの削除:

削除したいユーザーをあらかじめ無効化しておきます。

管理画面でユーザータブをクリックし、無効なユーザーリストを選択します。

無効なユーザーリストから削除したいユーザーをクリックします。


右上のゴミ箱アイコンをクリックします。

確認のメッセージが表示されますので「はい、了解しました。ユーザーを削除します」をクリックします。


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