【Zoho CRM】毎週〇曜日の週次タスクを作成する方法
毎週◯曜日のタスクを作成するには、以下の手順で設定します。
- タスクの作成画面で、「期限」項目の日付を入力します。
- 「繰り返し」オプションを有効化します。
- 「繰り返しの種類」を「カスタム」、「頻度」を「毎週」に設定し、設定したい曜日を選択します。
- 必要に応じて、「終了」オプションを設定して、「完了する」ボタンをクリックします。
Related Articles
【Zoho Invoice】繰り返し請求の作成
１）「売上」をクリックします。 ２）「繰り返し請求」をクリックします。 ３）「＋」もしくは「＋New」をクリックします。 「新しい繰り返し請求の作成」をクリックしても次のステップに進みますが、 繰り返し請求を1件作成した後は、この表示はなくなります。 ４）「顧客名」を選択する 「顧客名」を選択します。 ５）繰り返し請求名となる「データ名」を入力します。 ６）「頻度」をドロップダウンリストから選択します。 ７）「商品の詳細」セクションで商品を選択するか、入力します。 ...【ZohoCRM】繰り返し設定した予定を停止する方法
繰り返し設定をした予定を停止させる方法は、以下の通りです。 予定タブから繰り返し設定をした予定データの詳細画面へ移動し、画面右上の「・・・」から「削除する」を選びます。 削除の確認画面で「今後のすべての予定を削除する」をお選びください。【Zoho Invoice】 請求書に何月分の請求書かを自動入力
繰り返し請求で請求書を発行している場合のみの機能です。 Zoho Invoice 請求書に何月分の請求書かを自動入力 「連絡先」をクリックします。 連絡先を選択：繰り返し請求をする連絡先を選択します。 「新しい取引」をクリックします。 「繰り返し請求」をクリックします。 「データ名」を入力し、「頻度」をドロップダウンリストから選択します。 「商品の詳細」に次のようにプレースホルダーを入力します。 翌月：%(year)%年%(month+1)%分 ...【Zoho CRM】毎週〇曜日に定期レポートを送信するように設定したい
例えば、毎週月曜日に特定のレポートを送信するように設定したい場合、 「開始日」を月曜日にあたる日付に設定し、「間隔」を「毎週」に設定することで、毎週月曜日に送信されるようになります。 隔週での送信は、設定できません。 参考情報 Zoho CRM - 定期レポート【Zoho Projects】タスクに表示される「クリティカルタスク(Critical Task)」を非表示にしたい
非表示にすることができません。ご不便お掛け致しまして大変申し訳ございません。 タスク内でも最も期限の長いものに表示されます。 こちらのタスクが遅延すると、プロジェクト自体が遅延するという一つの目安としてお使いいただければ幸いです。
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！
Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。