【Zoho CRM】カスタムビューを作成する方法

【Zoho CRM】カスタムビューを作成する方法


手順をご案内します。（７Step）

１）ビューの作成画面へ
カスタムビューを作成したいタブを開きます。
 上部にあるビューの選択リストをクリックし、ボックス内下部にある「+ビューの作成」をクリックします。

２）名前の入力
ビューの名前を入力します。

３）フィルター作成
ビューのフィルターを作成します。
フィルターを設定すると、条件に合うデータのみを表示することができます。

条件を追加したいときは「＋」（赤）をクリック、削除したいときは「－」（緑）をクリックします。

４）条件パターンの設定
フィルターを適用する条件パターンを設定できます。
変更したい場合は「パターンの編集」をクリックし、テキストボックスに条件パターンを記載します。

（１かつ２）→1と2を両方満たすデータ
（1または2）→1か２のどちらかを満たすデータ


入力後「保存」をクリックします。

５）表示項目の追加
ビューに表示したい項目を「選択可能な項目」から選択し、カーソルを合わせ「＋」ボタンをクリック、もしくは、ドラッグアンドドロップで「選択中」へ移動します。

６）表示項目の並べ替え、削除
項目を並べ替えたい場合、ドラッグアンドドロップで移動が可能です。
削除したい場合は、カーソルを合わせ「－」ボタンをクリックします。

７）アクセス権限を選択
作成したビューを見ることのできるユーザーを制限できます。
「次のユーザーに許可」の場合、データ元の種類（ユーザーや役職など）を選択し、許可する対象を「選択可能な項目」から「選択中」に追加します。

選択したら「保存」をクリックします。



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