【Zoho CRM】訪問タブの分類について
Q.
訪問タブの項目「訪問の種類」に自動的に割り振られる訪問者の分類について教えてください。
A.
訪問者の各分類は、以下の内容を指しています。
Customers：連絡先に登録されているお客様で、少なくとも一つの商談が受注されている
Potential：進行中の商談がある連絡先
Lead / Contact ：上記の2つのカテゴリー以外の訪問者で見込み客や連絡先として登録されている人
Unknown：不明
紐づいた商談がない連絡先の場合には、Contactに分類されます。
