【Zoho CRM】訪問タブの分類について
Q.
訪問タブの項目「訪問の種類」に自動的に割り振られる訪問者の分類(Contact・Customer・Lead・Prospect)について教えてください。
Leadは見込み客タブに登録の見込み客
Prospectは商談が発生している連絡先
であることは想像できるのですが
ContactとCustomerの分類する意味合いがわかりません。
A.
それぞれ、下記の意味になっております。
ContactsとCustomersの違いは商談の受注の有無によるものでございます。
下記をご参照いただければ幸いでございます。
Customers：連絡先に登録されているお客様で、少なくとも一つの商談が受注されている
Potential Customers ：進行中の商談がある連絡先
Leads/Contacts ：上記の2つのカテゴリー以外の訪問者で見込み客や連絡先として登録されている人
例）連絡先に紐づいた商談がない＝Contactsになります。
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