【Zoho CRM】Zoho CRM上でZoho Invoiceのデータを見る方法は？
Q.
Zoho InvoiceからZohoCRMの取引先情報は閲覧できますが、
ZohoCRM上でZoho Invoiceのデータを見る方法はないのですか？
A.
はい、Zoho InvoiceとZoho CRMの連携の際、Zoho CRM側に「Zoho Finance」タブを表示することが可能です。
表示するには、
Zoho CRMにサインインして、設定 > タブ > 「タブの並べ替え」をクリックして
「Zoho Finance」タブが「選択したタブ」にあるかどうかご確認ください。
追加されたZoho Financeタブを探すには画面上部のタブの一覧、
もしくは「…」をクリックして表示されたタブの一覧からご確認ください。
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