【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
2019.07 時点の画像です
手順をご案内します。
事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。
カメラアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップしていただくことで、ご自身のアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認ができます。
１）Card Scannerアプリを起動し、「スキャンを開始する」をタップしてください
２）カメラへのアクセスを許可して、名刺を撮影してください
３）名刺のデータが自動で解析されます
４）読み取ったデータが表示され、編集できます。
５）編集が終わったら「保存」をタップしてください。
６）データを保存する先をタップしてください。
【初回の場合】サインイン画面が表示されますのでサインインしてください。
「Zoho CRM リード」を選択すると、Zoho CRMの「見込み客」、
「Zoho CRM 連絡先」を選択すると、Zoho CRMの「連絡先」
に保存されます。
7 ）Zoho CRMにデータが保存されます。保存されたデータはCRMの画面から確認できます。
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