【Zoho CRM】フィルター内の項目順を変更すること可能ですか?
Q.
フィルターやビューに表示される項目の並び順は任意の順番に変更可能ですか?
A.
以下赤枠内のフィルターの項目や、ビューの並び順を変えることはできません。
ただし、特定のビューをお気に入り登録することで、ビューの一覧内上部に表示させることは可能です。
Related Articles
【Zoho Invoice】の住所表記の並び順は変更できますか?
Q. Zoho Invoiceの住所表記の並び順は変更できますか? 現在は請求先の住所の並び順が「市町」→「県」になっていますが、 「県」→「市町」の順に変更したいです。 A. 設定画面から変更可能です。 下記URLからアクセスすることも可能です。 https://invoice.zoho.com/app#/settings/preferences/contacts
【Zoho CRM】レポートフォルダーの並び順を組織全体で指定できますか?
Q. 特定のレポートフォルダーを常に一番上に表示されるようにしたいのですが、 管理者側で全ユーザーに表示されるフォルダの並び順を指定することはできますか? A. レポートフォルダーの並び順は、並び順を変更したユーザーのみに適用されるため、 管理者側にて、組織内すべてのユーザーに表示されるレポートフォルダーの並び順を指定することはできかねます。 ご期待に沿えず大変申し訳ございません。
【Zoho CRM】見込み客ビューの並びは数字の昇順には対応していないのでしょうか。
Q. 見込み客のビューについてなのですが、昇順で並び替えした場合、数字の昇順になっていない箇所があります。 8,9,10,・・・と並んで欲しいのですが1,10,11となっています。 A. 対応しておりません。 先頭に01,02の様に0を付けていただくとご希望の順番になります。 原因として考えられるものは、先頭の数字が1から始まっている為に1から始まるもの全てが先にきていると考えられます。
【Zoho Sign】Zoho CRMとZoho Sign連携の設定
Zoho CRMとZoho Sign連携 Zoho SignとZoho CRMは連携可能です。 Zoho CRMのZoho Sign拡張機能を使用すると、CRMに保存されている連絡先に、署名文書を直接送信できます。Zoho CRMの差し込み文書や会計テンプレートにも適用され、テンプレートから電子署名文書を送信できます。 例:会社の営業担当者がで署名のために同じ契約を異なる取引先に送信したい場合、名前、住所、添付ファイル、金額が異なる場合、差し込み印刷と在庫テンプレートの連携でスムーズ化します。 ...
【Zoho CRM】Card Scannerアプリで名刺データをZoho CRMに取り込む方法
以下、Card ScannerアプリでCRMへデータを登録する手順をご案内します。 事前にZoho製品との同期と追加言語の設定を行ってください。 Card Scannerアプリの起動時に、右下の歯車マークをタップするで、自分のZohoアカウント名の表示がされているか、また追加言語設定が完了しているか確認できます。 ①Card Scannerアプリを起動後、カメラへのアクセスを許可し、名刺を撮影します。 ②名刺のデータが自動で解析されます。 ...
Zoho Community
オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載!

Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング
Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。
ウェビナー情報はこちら!
さまざまな企業で業務改善にあたる
エキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。