【Zoho CRM】複数ルックアップ項目を一括更新したいです。

【Zoho CRM】複数ルックアップ項目を一括更新したいです。

タブ内の一括更新機能で更新できる項目は、
URL、チェックボックス、パーセント、一行、小数、数字、日付、日時、
通貨、複数選択、選択リスト、長整数、電話、データの担当者、メール対象外(オプトアウト)
のみとなっております。
そのため、 一括更新機能では複数選択ルックアップ項目を一括更新することはできかねます。

複数ルックアップ項目を一括更新するには、
上書きインポートにてデータIDを用いて一括更新を行っていただく方法がございます。
以下その手順をご案内いたします。

1.複数選択ルックアップ項目の関連付けタブを作成


2.関連付けタブ作成後、その関連タブのデータをエクスポート
データのエクスポートは、設定>データ管理>エクスポートより、行うことが可能です。
※データのエクスポート時に文字化けが発生する場合には、こちらをご参考に修正していただければ幸いです。




3.エクスポートしたファイル内にてデータIDを使ってデータを更新し、その更新したデータを関連付けタブにインポート
※データのIDの確認方法につきましては、こちらをご確認ください。



上書きインポートを行う際は、左側より更新データのファイルをアップロードします。



4.ファイルデータの処理にて、「既存データの更新のみを行う」を選択




5.項目の関連付けを確認し、「次へ」をクリックしてインポートを開始



ご注意いただきたい事項としまして、
既存データの更新(=上書き)インポートは、一度完了しますとその操作を元に戻す・取り消すことができかねます。
インポートするデータを十分ご確認の上、上書きインポートを行っていただければと存じます。

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