【Zoho CRM】Webフォーム経由で商談データを作成することはできますか？
Webフォームは、 見込み客、連絡先、問い合わせ、仕入先、カスタムタブのみで作成できます。
そのため、Webフォームは商談タブに対して作成できかねます。
代替え案としまして、ワークフロールールのデータの作成機能を活用し、
Webフォームからの見込み客や連絡先等のデータが作成された際に、 商談を作成する方法がございます。
例）
見込み客のデータ元がWebフォームである連絡先(＝Webフォームからのデータ)が作成された際に、
その連絡先に関する商談を作成するケース
・使用するWebフォーム
今回のケースでは、隠し項目として、見込み客のデータ元＝初期値：Webフォームを設定しています。
以下、Webフォームからの見込み客や連絡先等のデータが作成された際に、商談を作成するワークフロールールの作成方法をご案内いたします。
１）ルールの実行タイミング：「データの操作」＞「作成」を設定
２）ルール対象のデータ条件：見込み客のデータ元 が次の値と等しい Webフォームを設定
３）すぐに実行する処理：「データの作成」を選択
＃(差し込み項目)として連絡先や見込み客情報を入力することも可能です。
４）作成したい商談データの設定が完了したら、ワークフロールールを保存
留意事項
ワークフローによって作成された商談データは、Webフォームから作成された見込み客や連絡先データには自動的に関連付けされません。そのため、別途作成された商談データとWebフォームから作成された見込み客や連絡先データを関連付ける操作が必要となります。
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