【Zoho CRM】モバイルアプリ：レポート/アナリティクスタブ内のデータの確認可否
Zoho CRMのモバイルアプリでは、アナリティクスタブ内の図や表を確認することは可能ですが、レポートを確認することはできかねます。
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【Zoho CRM】モバイルアプリ：近辺の顧客を探す
Zoho CRMのモバイルアプリから自分の現在地周辺の顧客情報を確認できる機能があります。 近辺の顧客情報を確認して、効率の良い営業活動や業務に繋げることができます。 １）各タブの右上に出てくるマップマークをタップしてください。 ２）自分の現在地からどのくらい周辺の範囲の顧客情報を確認するかを選択できます。「位置情報の範囲」を設定してください。 ３）登録されている顧客の住所情報から、設定した範囲に該当するデータが検出、表示されます。（図のピンマーク） ...ダッシュボードと KPI のアクセス制御
Motivator では、特定のダッシュボードを閲覧できる人もしくはできない人を設定することができます。 1. 画面上部にあるナビゲーションバーのダッシュボードをクリックします。 2. ドロップダウンメニューから管理を選択します。 2. 各ダッシュボードの横にある共有リンクをクリックします。 3. 各組織/チーム/個人に対してオン/オフを設定します。 特定の人に対して隠したい項目がダッシュボードにある場合 (KPI/ダッシュボード/コンテスト)、それらの KPI ...【Zoho Cliq】モバイルアプリについて
Zoho Cliqモバイルアプリは、iOS、Androidで無料でご利用いただけます。 Zoho Cliqのモバイルアプリは、以下のリンクよりそれぞれダウンロードできます。 iOS Android【Zoho CRM】グラフ内での商談「ステージ」値の表示順について
Q. アナリティクスタブで、縦棒グラフを作成しています。 商談の「ステージ」項目でグループ化を設定していますが、ステージがバラバラの順になって表示されてしまいます。 商談の「ステージ」の表示順はどこから編集できますか？ A. ステージと確度の関連付け画面の並び順で、ステージが表示されます。 表示順の変更方法は下記通りです。 1.設定＞カスタマイズ＞タブと項目＞タブ＞商談右の・・・＞ステージと確度の関連付け にアクセスします。 ...ダッシュボードのカードを並べ替えるには
ダッシュボードの項目 (カード) はドラッグ & ドロップで並び替えることができ、並び替えた状態が自動的に保存されます。 注意： カードのサイズは自動的に定義されるため、変更することができません。
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