【Zoho CRM】連絡先タブへのテリトリー割り当ての方法について質問です。

【Zoho CRM】連絡先タブへのテリトリー割り当ての方法について質問です。

Q.
連絡先タブへのテリトリー割り当ての方法について質問です。
「取引先と関連付ける」という項目はあるのですが、
連絡先に適用させる方法はないのでしょうか?
(一括登録、自動割り当て等)

A.
テリトリーの割り当ては、取引先を基準に行われます。
取引先に連絡先が紐づいている場合は、取引先のテリトリーに応じて、連絡先にもテリトリーが割り振られます。
連絡先に取引先が紐づいていない場合は、自動的にテリトリーが割り当てられることはありません。
手動で連絡先ごとに割り当てることは可能です。



関連情報
取引先の作成 | オンラインヘルプ - Zoho CRM

割り当てルールの設定 | オンラインヘルプ - Zoho CRM


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