【Zoho CRM】承認プロセス機能に関するアップデートのお知らせ
この機能アップデートは、エンタープライズプラン・アルティメットプランをお使いのCRM組織を対象に順次適用されています。
（2026年8月14日時点）
Zoho CRMの承認プロセス機能が、より使いやすくリニューアルされ、プロセスへのルール追加が簡単になりました。今回のアップデートには、構造化された承認ステージをより作成しやすくするためのUIアップデートなどが含まれています。
以下、詳細をご紹介します。
ルール名および承認のステージ名
これまで、承認プロセスに追加されたルールは、追加された順に自動的に番号が振られていました。今回のアップデートにより、プロセスに追加する各ルールに名前を付けられるようになりました。
また、承認の条件を設定した後に追加する承認のステージについても、名前を付けることが可能になりました。これにより、どのような種類のレビューであるか、またどの役職・グループ・ユーザーが各ステージを担当するのかを明確に定義できるようになります。
例えば、プロジェクトの承認プロセスの場合、各ステージに「コンセプトレビュー」「プロジェクト設定」「プロジェクト実行」といった名前を付けることができます。
- ステージ１ - コンセプトのレビュー ：プロジェクトのコンセプト、目標、実現可能性、初期要件を評価します。
- ステージ２ - プロジェクトの設定：プロジェクトの詳細、リソース、スケジュール、担当を確定します。
- ステージ３ - プロジェクトの実行：プロジェクトを開始し、進捗を追跡し、プロジェクトが予定通りに進むよう管理します。
承認のステージごとの項目の更新処理
各承認のステージに項目の更新処理が追加され、ステージが承認された時点で、任意の項目を任意の値に設定できるようになりました。また、既存の項目の更新処理を関連付けることも可能です。
各承認のステージで異なる項目の更新が必要な場合は、その都度、項目の更新処理を新規作成することができます。
承認ごとの項目の更新処理
これまでは、並列順での承認において、すべての承認プロセスを通じて更新できる項目は1件のみで、各承認が完了するたびにその値が遷移していく仕組みでした。
今回のアップデートにより、各承認ごとにそれぞれ、異なる項目に対する項目の更新処理を設定できるようになりました。
承認のステージ別のタスク割り当て
これまでは、次のステージの承認者に対してタスクを割り当てるオプションがありました(これは最終の承認後における「タスクの割り当て」オプションとは異なります)。
今回、各ステージに対して「承認者にタスクを割り当てる」オプションが新たに導入され、その承認のステージの承認者に対して特定のタスクを割り当てることが可能になりました。
却下時のメール通知の関連付け
承認時の既存のメール通知処理と同様に、却下時の処理としてもメール通知を関連付けたり、新規作成したりできるようになりました。
従来の却下時のメール通知機能には一定の制限がありましたが、今回アップデートされたメール通知機能では、標準のメール通知機能と同様に、より幅広い受信者を設定したり、追加のメールアドレスを設定したり、CCやBCCを設定したりすることが可能になります。
留意事項
よりわかりやすくするため、「プロセス管理者の設定」名称を「ルール管理者の設定」に変更しました。
承認者向けの統合ビュー
並列順での承認プロセスにおいて、新たに「承認パイプラインビュー」が導入されました。このビューは、承認プロセスの設定を保存した際に表示されます。ステージ名、承認者、割り当てられたタスク、および項目の更新情報が表示されます。
承認履歴への遷移
これまで、承認の進捗や履歴を追跡するためには、複数のビューを確認する必要があり、それが意思決定プロセスの遅延につながることがありました。この課題に対応するため、「承認履歴」機能をアップデートし、より直感的で包括的なインターフェースを導入しました。
新しいデザインでは、既存の「ナラティブ表示」に加えて「表形式表示」が新たに追加され、ユーザーは承認処理を複数の方法で確認・分析できるようになります。
さらに、「履歴に移動」や「フィルター」といった便利なオプションも追加され、素早い遷移や表示内容の絞り込みが可能になりました。「移動」機能を使うことで、承認プロセスにおける重要なポイントに素早く移動でき、常に状況を把握し迅速に対応することができます。また、「フィルター」機能により、特定の条件に基づいて表示内容を絞り込むことができます。
- ナラティブ表示：すべての承認処理を構造化された、読みやすい一覧形式で表示します。
- 時系列表示：各承認イベントについて、時系列に沿った詳細なデータを提供します。
- 移動：承認プロセス内の特定のポイントへ素早く移動できます。
- フィルター機能：特定の条件に基づいて表示内容を絞り込むことができます。
