【Zoho CRM】フィルターとビューの運用の違いを教えてください
Q.
フィルターとビューがあると思いますが、運用としてどのように切り分ければよろしいでしょうか？
ビュー機能も絞って検索していくので、 フィルターとの機能の違い、オススメの運用方法をお教えてください。
A.
大まかにビューとフィルターの使用目的と使い方をまとめました。
■ビュー
何らかの条件に合致するデータの一覧を作成・保存したいときに利用します。
条件には項目に入力されている値を用います。
他のZoho サービスやGoogleなど外部サービスと連携する際のデータの選択で「ビュー」を利用できるケースがあります。
■フィルター
ビューで絞り込んだデータの一覧に対してさらに条件を設定したいときに利用します。
現在該当するデータの数を表示できます。
ビューと違い、「メールの開封状況」や「設定した期間内にメモを追加したかどうか」など、
動的な条件でデータを絞り込めます。
外部サービス連携で同期するデータの一覧として選択することができません。
フィルターを利用する際は、ビューを選択した後にフィルターを選択する
あるいはフィルターをかけるというステップが発生しますので、
・頻繁に使用する条件や、外部サービスとの連携で利用したい条件のデータ一覧→ビューを作成
・そこまで頻繁ではないが、ある条件を設定したビューに、さらに1、2件条件を増やして絞り込んだ一覧が見たいときがある。
→フィルターを作成
という運用が良いかと存じます。
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