【Zoho CRM】活動のビュー画面で、昨日の活動履歴を表示したい
Q.
タスク、予定、電話のそれぞれの活動を一つのビューで確認したいです。
既存のビューの「すべての活動」を使うと全ての活動が出てくるのはわかっているのですが、私が確認したいのは「昨日」の活動履歴です。
既存のビューを使った場合はたくさん活動が表示されてしまい、見づらく困っております。フィルターでデータを抽出できることも知っているのですが、毎回設定するのは面倒臭いです。
A.
その場合は、新しくカスタムビューを作成しいただくと実現可能です。
例えば、下記のように表示することが可能です。
ビュー画面の左上の、下三角マークをクリックしていただくと、下の方にビューの作成という文言がございます。
そちらからカスタムビュー を作成することが可能です。
下記画像をご参照ください。
ビューには抽出条件を設定することが可能でございますので、期限が昨日や、終了が昨日、更新日時が昨日などの条件を設定してください。
それぞれの条件は、「かつ」「または」の設定ができます。
青文字になっている「かつ」「または」をクリックすると、条件が変わりますので、任意の条件を設定してください。
下記画像は、それぞれの項目に対して、「昨日」という条件を指定しており、「または」を選択しております。
表示項目も選択可能の為、任意の項目を選択していただければ幸いでございます。
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