【Zoho CRM】顧客プロファイル情報を見直してみたい
Q.
見込み客から商談に進んだ顧客について、見込み客タブで記載されていた
当の顧客プロファイル情報を見直してみたいと思った際にどうすればよいでしょうか？
商談に進んだ顧客企業名をZohoCRM操作画面右上の検索窓で検索しても、商談など
他のタブでの情報は表示されても、見込み客タブの各項目情報は表示されないです。
A.
変換した見込み客は、見込み客タブから消えて、連絡先に変換されます。
ご期待に添えず恐縮でございますが、変換の際に紐づけられていなかった項目は再度確認することができません。
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