【Zoho CRM】支払いサイトをもとに支払い予定日を算出する

【Zoho CRM】支払いサイトをもとに支払い予定日を算出する

数式のカスタム項目を用いて、支払いサイトをもとに支払い予定日を算出する方法を説明します。

前提条件
商談タブに「支払いサイト」（選択リスト）という項目を追加してあること。



※項目名は別のものでも構いませんが、その場合は数式の内容もそれに応じて変更する必要があります。

数式
商談タブに次のカスタム項目を作成してください。

項目の種類：数式
戻り値の種類：日付
数式：
If(Contains(${Potentials.支払いサイト},'当月末'),Subdate(Newdate(Year(Adddate(${Potentials.Closing Date},1,'MONTH')), Month(Adddate(${Potentials.Closing Date},1,'MONTH')),1 ,0 ,0 ,'AM' ),1,'DAY') ,If(Contains(${Potentials.支払いサイト},'翌月末'),Subdate(Newdate(Year(Adddate(${Potentials.Closing Date},2,'MONTH')), Month(Adddate(${Potentials.Closing Date},2,'MONTH')),1 ,0 ,0 ,'AM' ),1,'DAY') ,If(Contains(${Potentials.支払いサイト},'翌々月末'),Subdate(Newdate(Year(Adddate(${Potentials.Closing Date},3,'MONTH')), Month(Adddate(${Potentials.Closing Date},3,'MONTH')),1 ,0 ,0 ,'AM' ),1,'DAY') ,Now())))



※上記の例では、当月末、翌月末、翌々月末の場合のみ対応しており、それ以外の場合は現在の日付を返すようにしています。
また、基準とする日付は「完了予定日」を利用しています。
その他の条件を設定したい場合は数式の内容に適宜修正を加えてください。

    • Related Articles

    • 【Zoho CRM】数式サンプル：年齢の出し方

      年齢の出し方の数式サンプルは以下です。 ※見込み客タブの日付項目：「DateB」を利用したサンプルです。 Year(Now())-Year(${Leads.DateB})-If(Month(Now())*100+Dayofmonth(Now())>=Month(${Leads.DateB})*100+Dayofmonth(${Leads.DateB}),0,1)

    • 【Zoho CRM】数式の小数点以下の表示を消したい

      レイアウト画面から変更できます。 該当の数式項目右に表示される「・・・」から「プロパティの編集」をクリックします。 数式の詳細画面の「小数点以下の桁数」で表示する桁数を「０」に変更してください。 変更が完了したら、「完了する」をクリックします。 参考情報 Zoho CRM - 数式項目の作成

    • 【Zoho CRM】入力したBANT条件からスコアを自動的に算出したい

      見込み客に対するBANT条件からスコアを算出する場合、数式のカスタム項目を追加する必要があります。 このページでは、BANT条件からスコアを算出するための数式の設定方法を説明します。 前提条件 見込み客タブに、「B：予算」、「A：決裁権」、「N：必要性」、「T：導入時期」という真偽値のカスタム項目を追加してあることが前提です。 数式 見込み客タブに対して、次のカスタム項目を作成してください。 項目の種類：数式 戻り値の種類：小数 小数点以下の桁数：0 ...

    • 【Zoho CRM】生年月日から学年を算出する数式

      以下は小学校から博士までのサンプルです。用途に応じて適宜修正してご利用ください。 ...

    • 【Zoho CRM】数式項目に関する変更のお知らせ

      今回、数式項目に関して、以下のような変更がありましたので、ご紹介いたします。 以前までの挙動： 有効な数式項目をレイアウトから削除すると、その削除された項目は、「使用していない項目」セクション下に移動します。削除された数式項目はデータの詳細画面には表示されませんが、システムでは、バックエンドにて数式内に含まれる項目が編集/更新されるたびに計算を実行していました。 上記の挙動は、テンプレートに追加された数式項目が削除されているにもかかわらず、算出結果が表示されていたため、判明いたしました。 ...

    Zoho Community

    オンライン掲示板やユーザー交流会など、Zoho活用に役立つコンテンツが満載！


      Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング

      Zoho CRM 導入後の動き出しをスムーズに。初期設定から操作方法、便利機能まで… Zoho の講師がデモを交えて解説。CRM管理者の必須スキルを短期間で習得しましょう。


        ウェビナー情報はこちら！

        さまざまな企業で業務改善にあたるエキスパートたちの事例セミナーをご提供しております。最新の予定や、配信済みのウェビナー動画はこちらをご確認ください。